Jak spravovat evidence

Nastavení a přizpůsobení evidence

Tento článek je určený pro administrátory. Každou jednotlivou evidenci lze přizpůsobit vašim potřebám a nastavit ji podle jejího určení a obsahu.V tomto článku najdete přehled všech nastavení, která jsou pro Vaše evidence k dispozici.... celý článek

Založení nové evidence

Jak můžete založit novou evidenci? Pokud chcete založit novou evidenci, máte v zásadě dvě možnosti. Buď můžete založit prázdnou evidenci, jejíž strukturu si vytvoříte sami od začátku nebo využít naší knihovny šablon a založitevidenci... celý článek

Jak smazat evidenci

Tento článek je určený pro administrátory Evidenci může odstranit jen administrátor Odstranění, smazání evidence je důležité předem zvážit. Je to nevratný krok, kterým ztratíte veškerá data v dané evidenci. Jak postupovat při... celý článek

Detaily: založení, editace, odstranění

Tento článek je určený pro administrátory. Zakládat, editovat a mazat detaily může pouze administrátor. Detaily v každé evidenci lze přizpůsobit Pokud vám nevyhovují nastavené detaily, může je administrátorjednoduše přizpůsobit.... celý článek

Detaily: Formáty polí

Jaké formáty detailů jsou k dispozici? Text jednořádkový text - textové pole, pouze jedna řádka víceřádkový text - textové pole o více řádkách www stránka - tento formát umožňuje z detailukliknutím na ikonupřímé otevření... celý článek

Detaily položky: nastavení speciálních formátů

Mezi speciální formáty patří: Výčet Tabulka Vazba Vícenásobný výběr Výčet Chcete, aby uživatel měl možnost vybrat pouze jednu z nabízených variant? Použitím modrého "+", vizzaložení detailůnebo pomocí ikonky... celý článek

Povinná pole

Tento článek je určen pro administrátory. K čemu slouží povinná pole Pokud potřebujete, aby při zakládání položek byl povinně vyplněn určitý detail z dané evidence, označíte takové pole (detail) jako povinný. Například pokud chcete... celý článek

Skupiny detailů: vytvoření, editace, smazání

Co jsou skupiny detailů a jak je používat? Odpověď najdete v tomto článku. Jak vytvořit a spravovat skupiny detailů? OneSoft umožňuje vytvoření skupiny detailů dvěma způsoby. Pokud právě vytváříte detail, který... celý článek

Skupiny detailů: jak je zobrazit jen pro položky určité kategorie

V tomto článku Vám představíme, jak jednoduše upravíte strukturu detailů pro jednotlivé kategorie. Máte v evidenci založené kategorie? Pokud ne, přečtěte si tento článek, jak založit nové kategorie. Máte v evidenci založené... celý článek

Kategorie: nastavení

V následujícím článku Vám ukážeme, jak nastavíte kategorie v jakékoliv evidenci. Proč používat kategorie si přečtěte v tomto článku. Nastavení kategorie Jako Administrátor OneSoftu můžete provádět nastavení kategorií v... celý článek

Zakládání nových položek: nastavení

Tento článek je určený pro administrátory systému. Popisuje, jak můžete nastavit zakládání nových položek. Nastavení pro zakládání nových položek Administrátor může v každé evidenci nastavit, jak bude fungovat a vypadat formulář... celý článek

Zápisy: aktivace a nastavení

Pro jakoukoliv evidenci může Administrátor systému aktivovat plugin Aktivity. Aktivity představují Vaše zápisy na úrovni položek. Do aktivit nebo zápisů si můžete poznamenat jakoukoliv informaci ohledně jednání, schůzky, telefonu,... celý článek

Mapa rizik: aktivace a nastavení

Evidence "Rizika" slouží k mapování rizik uvnitř Vaší společnosti. K vyhodnocování rizik se používá matice rizik, která se nachází na dashboardu evidence. Jak zobrazit nastavit mapu rizik? K zobrazení mapy rizik je potřeba... celý článek

Grafy a jejich nastavení

Zobrazení grafů na dashboardu evidence se nejčastěji používá nad evidencí Projekty, ale je možné tuto funkci aktivovat v jakékoliv jiné evidenci. Tyto grafy umožňují porovnávat dvě číslené hodnoty a tím poskytovat rychle informace o... celý článek

Automatický kód pro nově založené položky

Co je automatický kód položky? Automatický kód položky umožňuje systémově číslovat nově založené položky v jakékoliv evidenci. Jaké formáty automatický kód podporuje? sériové číslo rok písmena Je možné použít... celý článek

Nastavení napojení na ARES (Administrativní Registr Ekonomických Subjektů)

Chcete využívat načítání dat o firmách z administrativního registru ekonomických subjektů a zjednodušit si tak každodenní práci? Toto napojední je dostupné pouze v evidenci Firem, kde v jejím nastavení můžete tento plugin aktivovat.... celý článek

Co jsou rozšíření (pluginy) a k čemu se používají?

V tomto článku najdete veškeré potřebné informace o rozšíření a jejich vysvětlení. Pro aktivaci jakéhokoliv rozšíření je potřeba být v roli Administrátora. Zapnutím rozšíření můžete přidat další funkce do Vaší aplikace. Před použítím... celý článek