Chcete data, která máte ve OneSoftu kdykoliv exportovat do tabulky v Excelu? Tento návod Vám ukáže krok po kroku, jak toho dosáhnout. 

K exportování dat z OneSoftu je nutné speciální oprávnění od administrátora (návod zde). Proces exportování sám o sobě je pak velmi jednoduchý. Export se neprovede pro souvislosti, přílohy, zápisy, úkoly a poznámky. Exportují se pouze detaily a data v nich obsažená jako telefon nebo email.

Kam se exporty ukládají?

Všechny exporty se ukládají do Reportů v levém menu. Tyto reporty a exporty nejsou viditelné žádnému jinému uživateli.

 

Jak exportovat data do Excelu?

1. Klikněte na tlačítko exportu nacházející se v pravém dolním rohu seznamu položek. Pokud tlačítko nevidíte, obraťte se na administrátora s žádotí o přidělení práva exportovat data z dané evidence (návod pro admina zde). 

2. Otevře se Vám okno se všemi reporty a exporty. Po změně stavu na OK, který trvá pár vteřin, klikněte na daný export a tím si ho stáhnete do Vašeho počítače.

3. Takto vypadá výsledná tabulka v Excelu.

 

NEBO

 

1. Otevřete evidenci. Můžete si nejprve vyfiltrovat pouze ty položky, které Vás zajímají. V levém dolním rohu je ikona tří horizontálních teček, která Vám otevře nabídku k seznamu položek.

2. Vyberte možnost "spustit report"

3. Vyberte "Export do xlsx".

Pokud se Vám nezobrazuje možnost "export do xlsx", obraťte se na administrátora s žádotí o přidělení práva exportovat data z dané evidence (návod pro admina zde). 

4. Spusťte vygenerování reportu

 

A je hotovo.

Pokud má daný export stav OK, je Váš export připraven a můžete ho stáhnout do svého PC. Pokud je stav jiný než "OK", aktualizujte zprávu pomocí tlačítka obnovit.