Pouze pro administrátory.

 

Co udělat před tím, než pozvete své kolegy do nového prostředí OneSoft?

 

Zde uvádíme jednoduchý návod v pěti krocích, jak se dá postupovat při přizpůsobování OneSoftu na míru Vaší firmě:

Krok 1. Zbavte se nepotřebných evidencí (návod zde; pozn. 6 základních evidencí smazat nelze, lze je ovšem skrýt - návod zde) a nainstlujte si nové (návod zde)

Krok 2. Upravte si na míru své evidence

  • upravte si šablonu (předdefinovanou strukturu) evidencí tak, aby odpovídala potřebám toho, co Vaše firma potřebuje zaznamenávat:
    • vytvořte detaily, které chybí (návod zde),
    • upravte si stávající detaily (název, ale i typ pole) (návod zde),
    • zbavte se všech nepotřebných detailů (návod zde);
    • zakládejte / upravujte / deaktivujte skupiny detailů (návod zde)
  • vytvořte kategorie pro své položky (návod zde)
  • nastavte barvu svých evidencí, nahrajte k nim úvodní fotku a vytvořte motto nebo třeba jen popis evidence, který bude stát přes úvodní fotku (návod zde)

Krok 3. Naplňte OneSoft svými daty díky možnosti importování (návod zde)

Krok 4. Nahrajte logo své firmy (návod zde)

Krok 5. Vytvořte uživatelské role, díky kterým budete moci řídit oprávnění všech uživatelů v rámci svého OneSoftu (návod zde)

 

Pozvěte své kolegy a přidělte jim role!

 

A co dál?

Krok 5. Domluvte schůzku s novými uživateli, abyste jim uvedl/a OneSoft.

Posléze můžete v OneSoftu vytvořit zápis ze schůze (návod zde) a rovnou přidělit svým kolegům první úkoly, které budou automaticky vygenerovány z formuláře zápisu. Můžete je například požádat, aby si prošli sekci "Jak začít" v naší znalostní bázi. Můžete nás také požádat (na e-mail support/onesft.com) o zaslání uživatelského manuálu, který můžete připojit jako přílohu ke svému zápisu ze schůzky.

Krok 6. Změňte název tlačítka "+ Přidat položku" na něco specifičtějšího, například "přidat zaměstnance", "přidat projekt", apod.

Změna názvu tlačítka se automaticy odrazí na "plusovém menu", které vytváří rychlý přístup k přidávání objektů do Vašeho OneSoftu nejen pro Vás, ale i pro všechny ostatní uživatele. Toto menu teď bude obsahovat i rychlý přístup k přidání nového zaměstnance, projektu a dalších (návod zde).

Krok 7. Pověste první příspěvek na firemní nástěnku (z možnosti "Nástěnka" v postranní nabídce)

Krok 8. Přizpůsobte si OneSoft sobě na míru (Vaše možnosti a návod zde)