Jak mohu založit novou evidenci?

Máte dvě možnosti:

1. založit evidenci ze šablony s připravenou strukturou, kterou si vyberete z naší klihovny, s možností strukturu posléze upravit (návod níže)

2. založit prázdnou evidenci, jejíž strukturu si vytvoříte sami od začátku (návod níže)

 

Kolik evidencí si mohu nainstalovat?

Maximální počet evidencí je dán Vaším zvoleným licenčním plánem.

 

Kdokoli může založit nvou evidenci?

Ne, novou evidenci (tak, aby byla sdílená všem uživatelům) může založit pouze administrátor.

Pokud si evidenci ze šablony založí uživatel v jiné než administrátorské roli (např. Projekty), tato evidence nebude obsahovat žádná data i v případě, že ve OneSoftu je již evidence se stejným názvem nainstalovaná a daný uživatel k ní má odepřený přístup.

 

1. Založit evidenci ze šablony

Šablony evidencí jsou tu pro Vás, aby Vám usnadnily práci se zakládáním nové evidence.

Šablony jsou v podstatě přednastavené struktury evidencí. V každé šabloně tak najdete určitou sadu přednastavených polí detailů, kterou si samozřejmě můžete po nainstalování evidence upravit podle potřeby (založit další detaily, upravit stávající, některé úplně odstranit, přeskupit je do nových skupin detailů atd.). Šablony mohou obsahovat i předpřipravené kategorie a další nastavení.

Jak na to:

Krok 1. Klikněte na hamburger menu v levém horním rohu obrazovky. Dole v nabídce najdete možnost "založit ze šablony...".

Krok 2. Z naší knihovny si vyberte tu šablonu, která nejvíce odpovídá Vašim představám. Šablony jsou definované pomocí výčtu detailů, které obsahují. Kompletní výčet se zobrazí po kliknutí na talčítko "ukázat".

Krok 3. Po vybrání šablony pokračujte kliknutím na tlačítko "instalovat".

A je hotovo. Nová evidence se vám zobrazí mezi Vašimi oblíbenými evidencemi (vytvoří se tedy nová záložka v panelu oblíbených evidencí).

Pozor. Po založení nové evidence je třeba dát do ní přístup ostatním uživatelům.

 

2. Založit prázdnou evidenci

Krok 1. Stejně jako v předchozím případě, začněte kliknutím na hamburger menu v levém horním rohu obrazovky. Dole v nabídce najdete možnost "založit prázdnou".

Krok 2. V okně pro založení nové evidence vyplňte minimálně pole "název" evidence. Ostatní pole nejsou povinná. Veškeré informace, které zde vyplníte, můžete kdykoliv v budoucnu upravit (návod zde).

Ikony, obrázek, základní informace a novinky se zobrazí na dashboardu evidence. Dále můžete nastavit barvu dané evidence či defaultní řazení položek uvnitř evidence.

Krok 3. Uložte.

 

Nová evidence se vám zobrazí mezi Vašimi oblíbenými evidencemi (vytvoří se tedy nová záložka v panelu oblíbených evidencí).

Pozor. Po založení nové evidence je třeba dát do ní přístup ostatním uživatelům.
 
 

 

Jak smazat evidenci?

Krok 1. V horní liště klikněte na možnost Spravovat (viz obrázek zde)

Krok 2. V panelu nalevo otevřete možnost Evidence

Krok 3. Vyberte evidenci, kterou chcete smazat

Krok 4. Klikněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu

Krok 5. Vyberte možnost Smazat

 

Související články:

Co je kategorie? a Jak vytvořit kategorie?

Co je to detail položky? a Jak spravovat detaily?

Co jsou skupiny detailů? a Jak spravovat supiny detailů?