Jak můžete založit novou evidenci?

Pokud chcete založit novou evidenci, máte v zásadě dvě možnosti. Buď můžete založit prázdnou evidenci, jejíž strukturu si vytvoříte sami od začátku nebo využít naší knihovny šablon a založit evidenci ze šablony s připravenou strukturou, kterou můžete posléze upravit. 

Jak založit prázdnou, čistou evidenci

Novou čistou evidenci založíte z hamburger menu v levém horním rohu obrazovky. Dole v nabídce najdete možnost "založit prázdnou". V okně pro založení nové evidence vyplňte minimálně pole "název" evidence. Ostatní pole nejsou povinná. Veškeré informace, které zde vyplníte, můžete kdykoliv v budoucnu upravit (návod zde).  

Ikony, obrázek, základní informace a novinky se zobrazí na dashboardu evidence. Dále můžete nastavit barvu dané evidence či defaultní řazení položek uvnitř evidence. Uložte.

Nová evidence se vám zobrazí mezi Vašimi oblíbenými evidencemi (vytvoří se tedy nová záložka v panelu oblíbených evidencí).

Pozor. Po založení nové evidence je třeba dát do ní přístup ostatním uživatelům.

 

 

 

Jak založit evidenci ze šablony

Pokud nechcete vymýšlet evidenci z čistého papíru, vyberte si některou ze šablon z naší knihovny šablon. Vyberte si takovou, která je neblíže vaší představě a potřebě. Vždy si ji můžete upravit. Šablony evidencí jsou tu pro vás, aby vám usnadnily práci se zakládáním nové evidence.

Šablony jsou v podstatě přednastavené struktury evidencí. V každé šabloně tak najdete určitou sadu přednastavených polí detailů, kterou si samozřejmě můžete po nainstalování evidence upravit podle potřeby (založit další detaily, upravit stávající, některé úplně odstranit, přeskupit je do nových skupin detailů atd.). Šablony mohou obsahovat i předpřipravené kategorie a další nastavení.

Postup při založení evidence ze šablony

Krok 1. Klikněte na hamburger menu v levém horním rohu obrazovky. Dole v nabídce najdete možnost "založit ze šablony...".

Krok 2. Z naší knihovny si vyberte tu šablonu, která nejvíce odpovídá Vašim představám. Šablony jsou definované pomocí výčtu detailů, které obsahují. Kompletní výčet se zobrazí po kliknutí na talčítko "ukázat".

Krok 3. Po vybrání šablony pokračujte kliknutím na tlačítko "instalovat". A je hotovo. Nová evidence se vám zobrazí mezi Vašimi oblíbenými evidencemi (vytvoří se tedy nová záložka v panelu oblíbených evidencí).

Pozor. Po založení nové evidence je třeba dát do ní přístup ostatním uživatelům.

 

 

Kolik evidencí si mohu nainstalovat?

Maximální počet evidencí je dán Vaším zvoleným licenčním plánem.

 

Kdoi může založit novou evidenci?

Novou evidenci může založit pouze administrátor.

Pokud si evidenci ze šablony založí uživatel v jiné než administrátorské roli (např. Projekty), tato evidence nebude obsahovat žádná data i v případě, že ve OneSoftu je již evidence se stejným názvem nainstalovaná a daný uživatel k ní má odepřený přístup.

 

Související články

Co je kategorie? a Jak vytvořit kategorie?

Co je to detail položky? a Jak spravovat detaily?

Co jsou skupiny detailů? a Jak spravovat supiny detailů?