Potřebujete si vytvořit zápis z jednání či obchodní schůzky?
Ke každé položce jakékoliv evidence můžete založit zápisy. Tento sled aktivit je zobrazen na samostatné záložce Zápisy. Aktivaci této funkcionality musí provést administrátor v editaci evidence.
Zapište si zápis z aktivity:
K čemu - vyberte položku, ke které se daná evidence vztahuje
Od - Do - časové vymezení aktivity (nastavení data i času)
Typ aktivity - vyberte typ aktivity z výčtu (mail, telefon, porada, údržba, oprava)
Kdo - přidejte zaměstnance, kteří se dané aktivity zúčastnili
S kým - v případě aktivity s osobou mimo vaší firmu zadejte tento kontakt
Jaká firma - vyberte firmu, se kterou aktivita probíhá
Zápis - textové pole pro zápis
Závěr - textové pole pro závěr vyplývající z aktivity
Úkoly - zadání úkolů vyplývajících z aktivity
Nastavenou aktivitu vidíte nejen u položky, u které jste aktivitu založili, ale i u položek uvedených v polích "K čemu" (u položky, např. projetku), "Kdo" (u zaměstnace), "S kým" (u kontaktu) a "Jaká firma" (u firmy).
